Каллены живут припеваючи в Форксе. Ни что не тревожит их покоя. Карлайл так и работает в местной больнице, помогая людям. Эсми - любящая бабушка, мама, жена и просто домохозяйка. Элис и Джаспер теперь много путешествуют, а Розали и Эмметт так же крепко любят друг друга. Эдвард и Белла, они просто не нуждаются в пояснении. … Вот только Несс и Джейкоб не живут спокойно. Девушка меняется, становится вспыльчивой, раздраженной, грубой. Джейкоб намекает ей на это, но она, и слышать не хочет его. Родственники тоже это замечают, пытаясь постоянно одергивать Ренесми. На этой почве происходит сильнейший скандал, при котором Ренесми уезжает к Денали вместе с Джейкобом. Но не все так просто. Прибыв на Аляску в дом друзей, молодые находят там трупы семьи Денали. Джейк и Несс в шоке. Что бы обезопасить любимую оборотень прячет ее в Ла-Пуше, а сам со своими сородичами отправляется на Аляску расследовать убийство. При очередном обыске дома один из оборотней находит медальон в виде буквы V- отличительный знак клана Волтури.

У Волтури жизнь тоже бьет ключом. В их замок в Вольтере забрались интриги и скандалы.  Постоянные провокации и претензии приводят клан в упадничество. Вампиры пытаются покинуть его, но Аро, Кайус и Маркус всеми силами пытаются сохранить его целостность. До них доходят слухи о загадочных убийствах, при которых находят атрибут клана – медальон. Трио в ярости. Они собирают совет, на котором, обвинив Афтона во всех грехах, Аро безжалостно его убивает. Но после прибытия Джейн с Аляски, он об этом жалеет, ведь та говорит ему, что Денали убиты, а на месте убийства обнаружены оборотни.

В Форксе жизнь тоже не стоит. Городок хоть и маленький, а люди живут бурной жизнью. Тем более с каждым разом, с каждым новым происшествием люди становятся обеспокоенней. В городок прибывают новые поселенцы с одной фамилией de Moor – совершенно новый и еще никому не известный клан вампиров, людей и дампиров, которые ведут свою игру. По городу идут слухи, что они переселились с Аляски, но сами они ничего не говорят по этому поводу. Они вообще мало говорят с посторонними, лишь вынюхивают, выслеживают.… Когда de Moor пересекается с Калленами в городе происходит страшное…. Несколько загадочных смертей, которые и чем не объяснены….